龙族少年阿旺天生没有龙鳞，被族人视为废物，只能生活在偏远村庄。某天，一支神秘的屠龙部队血洗村落，阿旺在愤怒与绝望中，体内封印被打破，觉醒了龙族禁忌的“吞龙”之力——他可以通过吞噬其他龙族的龙魂来获得他们的能力。为了复仇，也为了寻找真相，阿旺踏上征途，一路吞噬各路邪龙、恶龙，自身却逐渐失去理智，长出恐怖的黑鳞。最终他发现，屠龙部队的首领，竟然是他的亲生父亲。
国产动画在暗黑玄幻领域的又一突破。打斗分镜行云流水，“吞噬”能力的视觉化表现极具想象力。剧情一反传统的正义必胜，提出了“当屠龙者本身化为恶龙”的深刻命题。结局的父子对决催泪又虐心。
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